ライフプランパートナー目指す
独立系保険代理店で地場大手のウメソー（西区楠木町、梅田正昭社長）は顧客の「世帯資産１億円達成プロジェクト」を始めた。資産形成全般の相談に乗る体制を強化し、セミナーや親子向け金融教育などを実施。教育・老後・相続など顧客の将来設計を基に、ライフプランパートナーとしての信頼を高める。…
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