代表は１９年１２月に、金融機関や保険会社に属さない独立系ファイナンシャルプランナー（FP）として創業。２２年から始めた、中小企業経営者の個人資産と法人財務の両方について総合的にアドバイスする「法人顧問FP」事業の信用力向上のため法人化した。例えば個人資産の場合は自身の約１５年間の投資経験も踏まえ運用方法などを提案するほか、法人財務では顧客の直近３年間の決算書を基に、１０年後に事業譲渡する仮定での「企業価値レポート」を作成。財務に詳しくない経営者でも将来に向けた事業計画が描きやすくなるという。対面でのフォローを重視する方針で、エリアは県内を基本としている。設立初年度は顧客５社で売上高１０００万円を見込む。
会社概要
- 所在地：中区大手町1-1-20
- 資本金：100万円
- 設 立：2024年11月29日
- 役 員：(社)吉井 徹
- 従業員：0人
- 決算期：10月
- 銀 行：GMOあおぞらネット
- H P：https://yoshii.info/
担当記者：近藤
